稀土資源“鍍金”A股 中鋁、廣晟“成色”迥異 水均益座談： 中國(guó)稀土 中國(guó)做主 稀土之爭(zhēng)事關(guān)權(quán)利 無(wú)關(guān)資源 美日韓緣何“大為緊張” 稀土到底有多重要 稀土出口要制約 產(chǎn)業(yè)調(diào)控措施出于何種考慮 新聞關(guān)聯(lián)： 稀土行業(yè)并購(gòu)重組催生市場(chǎng)效應(yīng) 稀土遭爆炒 基金無(wú)利不早圖 中鋁進(jìn)軍江西稀土再掀熱潮 稀土概念股魚龍混雜 稀土重組序幕拉開(kāi) 券商看好三股 熱點(diǎn)公司： () （） （） （）
中國(guó)稀土 中國(guó)做主 《環(huán)球視線》2010年9月29日 主持人 水均益: 稀土號(hào)稱是“工業(yè)味精”，或者叫做“21世紀(jì)的黃金”，然而珍貴的稀土不僅沒(méi)有能夠給中國(guó)換來(lái)可觀的財(cái)富，反而不斷地引來(lái)各種猜忌和風(fēng)波。最近所謂中國(guó)停止向日本出口稀土的這種傳言是甚囂塵上，而釣魚島事件當(dāng)中船長(zhǎng)詹其雄被放還，又被西方某些媒體解讀為是，稀土是導(dǎo)致日本屈服的王牌等等。這種種的揣測(cè)讓西方找到了散布中國(guó)壟斷稀土言論的機(jī)會(huì)，他們抱怨連連，擔(dān)心成為中國(guó)的“稀土乞丐”，擔(dān)心他們的F-22戰(zhàn)斗機(jī)飛不起來(lái),擔(dān)心導(dǎo)彈無(wú)法發(fā)射,擔(dān)心手機(jī)電腦無(wú)法使用,擔(dān)心引發(fā)所謂產(chǎn)業(yè)海嘯。那么這種種的擔(dān)心背后又隱藏著什么樣的企圖？而我國(guó)調(diào)整稀土產(chǎn)業(yè)政策又牽動(dòng)了誰(shuí)的神經(jīng)？中國(guó)的稀土到底由誰(shuí)來(lái)作主呢？ 我們請(qǐng)兩位特約評(píng)論員宋曉軍和葉海林一起來(lái)討論一下。我們?cè)谶@個(gè)討論之前先給兩位看一下我們收集到的最近一些國(guó)外媒體的報(bào)道。比如說(shuō)日本的共同社就認(rèn)為說(shuō)這會(huì)以來(lái)中國(guó)的稀土，會(huì)打擊日本的“軟肋”，引發(fā)日本的“產(chǎn)業(yè)海嘯”。還是日本《東京新聞》說(shuō),但日本正在成為“稀土乞丐”。另外我們看美國(guó)的外軍研究局的研究員就說(shuō)中國(guó)似乎正在利用稀土行業(yè)里邊的主導(dǎo)地位，打出最后一張不可能的王牌,話里有話。英國(guó)的《金融時(shí)報(bào)》說(shuō)，日本從中國(guó)進(jìn)口稀土資源只有1/3用于工業(yè)生產(chǎn)，其余的2/3都被作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備來(lái)封存。我們注意這個(gè)觀點(diǎn)，中國(guó)收緊出口是出于戰(zhàn)略的考慮。另外像美國(guó)的《波士頓先驅(qū)報(bào)》，認(rèn)為說(shuō)關(guān)系到一個(gè)國(guó)家的安全，包括美國(guó)的國(guó)家安全，而中國(guó)是挑戰(zhàn)美國(guó)霸主地位的一個(gè)國(guó)家，這樣一個(gè)關(guān)系。另外《紐約時(shí)報(bào)》，說(shuō)中國(guó)用稀土向日本展示出強(qiáng)硬的姿態(tài)，正在用三維的棋盤上展示它的中國(guó)方式。 兩位怎么看？葉先生有關(guān)稀土的種種傳言也好,猜忌也好,甚至對(duì)我們的指責(zé),背后到底是一個(gè)什么東西？ 焦慮中斷稀土供應(yīng) 全球“資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)”硝煙彌漫 稀土之爭(zhēng)事關(guān)權(quán)利 無(wú)關(guān)資源 葉海林 特約評(píng)論員: 所有的評(píng)論一言以蔽之，全部是在聳人聽(tīng)聞,夸大其詞。實(shí)際上我們首先要澄清一點(diǎn)，中國(guó)收緊稀土出口，在未來(lái)20年之內(nèi)都不會(huì)影響到有關(guān)國(guó)家的稀土相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。他們?cè)谶^(guò)去20年里，利用我們便宜出口的稀土早就建立起足夠的戰(zhàn)略儲(chǔ)備了，我們現(xiàn)在就是一公斤都不出口，都不會(huì)影響到他們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他們現(xiàn)在這樣叫的原因，不是因?yàn)樗娘w機(jī)飛不起來(lái)，而是因?yàn)閮蓚�(gè)事情。第一個(gè)事情,他要把中國(guó)用這種國(guó)家的寶貴資源來(lái)維護(hù)主權(quán)，奪回定價(jià)權(quán)這種努力給你打回去。因?yàn)槲覀儎倓傞_(kāi)始去維護(hù)我們的資源，這是一個(gè)起步，有了稀土還會(huì)有第二件、第三件,中國(guó)要一步一步地奪回定價(jià)權(quán)，這是一個(gè)啟動(dòng)的環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是最有利的，所以他一定要把它打回去。如果這個(gè)環(huán)節(jié)中,稀土定價(jià)權(quán)被中國(guó)奪回去了，將來(lái)中國(guó)和西方國(guó)家之間貿(mào)易平等關(guān)系就會(huì)對(duì)我們更有利,對(duì)他們更不利，這件事情是他們絕對(duì)不愿意看到的。另外一件事就是20年里賺了那么多便宜，從我們國(guó)家用買白菜的價(jià)格來(lái)買稀土，他并不愿意，雖然他有了足夠的儲(chǔ)備，但是他還希望能夠用這么便宜的價(jià)格繼續(xù)買。所以在這件事情，他也要故弄玄虛，說(shuō)現(xiàn)在不行，你已經(jīng)嚴(yán)重地威脅到了世界經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展,用這種大帽子來(lái)壓中國(guó)，中國(guó)不是一向主張自由貿(mào)易嘛。他現(xiàn)在就要把中國(guó)控制稀土出口…… 水均益: 你也進(jìn)了WTO,你簽了WTO的所謂協(xié)議,我也要用這個(gè)東西來(lái)框你。但是你看,比如說(shuō)像德國(guó)的《法蘭克福報(bào)》就說(shuō)稀土已經(jīng)成為中國(guó)和西方的一個(gè)新的爭(zhēng)端,而且沖突很有可能升級(jí)。有這種可能性嗎,宋先生？ 中國(guó)加強(qiáng)稀土出口管理 美日韓“大為緊張” 宋曉軍 特約評(píng)論員: 我覺(jué)得現(xiàn)在會(huì)有，因?yàn)樗麄円回炏Ｍ岩恍┌l(fā)展中國(guó)家作為一個(gè)資源的輸出國(guó)，而他去拿到這些資源，做更昂貴的工業(yè)品再回銷到發(fā)展中國(guó)家。即便是俄羅斯這樣的原來(lái)的工業(yè)化國(guó)家，他也想盡辦法讓它變成一個(gè)資源出口國(guó)，而不是一個(gè)工業(yè)化國(guó)家。這是發(fā)達(dá)國(guó)家歷來(lái)為了一個(gè)，或者說(shuō)他們?yōu)榱艘粋�(gè)生存，為了他們永遠(yuǎn)站在一個(gè)比較高的位置上來(lái)做的這件事。當(dāng)你把自己的稀土出口量往下降，或者說(shuō)你開(kāi)始要自己取得定價(jià)之后，拿到定價(jià)高出來(lái)那一部分來(lái)發(fā)展自己的工業(yè)的時(shí)候，他就會(huì)覺(jué)得受到威脅。其實(shí)不僅僅稀土這一個(gè)東西，他覺(jué)得你會(huì)達(dá)到一種工業(yè)化的高度,一個(gè)13億人口的國(guó)家達(dá)到、實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化對(duì)他們就是威脅。 水均益: 說(shuō)到這兒，稀土我看了一下，我們也有一個(gè)圖版，是一類較少的金屬的統(tǒng)稱,包括17種化學(xué)元素，這些化學(xué)元素我們就不一一介紹了,因?yàn)楹芏嘧治叶寄畈怀鰜?lái)。但是宋先生給我們解釋一下，這個(gè)稀土到底用于什么地方，它的珍貴,或者它的所謂戰(zhàn)略的意義到底在什么地方？ 號(hào)稱工業(yè)味精和21世紀(jì)的黃金 稀土到底有何用 宋曉軍: 其實(shí)這么說(shuō)，稀土現(xiàn)在確實(shí)是一種稀有的礦產(chǎn)資源，但是從理論上講，它也不是百分之百不可替代，但是要花大量的錢。你比如說(shuō)軍事上用途，比如說(shuō)愛(ài)國(guó)者導(dǎo)彈，它的彈翼，就是它的空氣動(dòng)力翼，就是打出去后邊有一個(gè)像彈翼一樣的東西，它里邊包含稀土是為了增加它的硬度，或者它的彈性，或者我們說(shuō)它的柔韌度更好。那么不加它行不行？如果不加它，你要在工藝上、在別的方面要投大量的資本再去研發(fā)，也不是說(shuō)不行。當(dāng)然還有一種比如芯片，日本著急就是說(shuō)他做的很多芯片。我們知道芯片實(shí)際上是把電子元器件嵌在里邊的電容。比如說(shuō)有一種鉭，稀土里含的十幾種元素里邊，它做的電容非常好，曲線非常穩(wěn)定。那么就是說(shuō)類似這樣的東西，當(dāng)然也有可能用別的辦法來(lái)替代，但是用別的辦法來(lái)替代要花大量的錢去找這種辦法。當(dāng)然中國(guó)要便宜賣，美國(guó)、日本當(dāng)然說(shuō)，我干嘛再去花錢找這種便宜的辦法，你就便宜地給我吧，這就是明擺著要占便宜。 水均益: 沒(méi)錯(cuò)。葉先生我這兒有一個(gè)數(shù)據(jù)，我覺(jué)得很不可思議。不妨來(lái)看看，剛才實(shí)際上給大家也展示過(guò)，各國(guó)的稀土的產(chǎn)量，中國(guó)占到全球的97%，12萬(wàn)噸，然后我們看俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞和印度都有，但是他們幾個(gè)的產(chǎn)量，你像俄羅斯、美國(guó)和澳大利亞都是零，不出產(chǎn)，不出口，只有中國(guó)跟印度在出口，而中國(guó)又占了世界的97%，然后我們?cè)俜催^(guò)來(lái)看，儲(chǔ)量是多少呢？其實(shí)我們只占世界的36%，你像俄羅斯19%、美國(guó)13%，澳大利亞5%，當(dāng)然印度稍微少一點(diǎn)，3%。我們干嘛，這種資源我們傻乎乎地往外賣呢？ 中國(guó)應(yīng)闡明稀土出口只能用于和平目的 葉海林: 我們不能有這么多的國(guó)際主義精神，其他國(guó)家的計(jì)算機(jī)造得好不好，這個(gè)事雖然我們不以一種競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)抗性的關(guān)系來(lái)看，但是這畢竟是別人的事情，不能用我們的便宜稀土來(lái)發(fā)展他們的經(jīng)濟(jì)。而且我們可以把這個(gè)事情推向極端，剛才你念的媒體中有一個(gè)是《波士頓先驅(qū)報(bào)》，他說(shuō)的這個(gè)事情是事關(guān)美國(guó)的國(guó)防安全，而中國(guó)是一個(gè)挑戰(zhàn)美國(guó)世界霸主地位的國(guó)家。假如中國(guó)不是挑戰(zhàn)美國(guó)世界霸主地位的國(guó)家，而是美國(guó)的一個(gè)貿(mào)易伙伴，那么我們限不限制出口就不是關(guān)系到美國(guó)安全的問(wèn)題，只是關(guān)系到經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題，那這個(gè)命題就不成立。那么假如我們是一個(gè)挑戰(zhàn)美國(guó)霸權(quán)地位的國(guó)家，我們當(dāng)然要限制稀土出口，特別是要限制對(duì)美國(guó)的出口，尤其是要限制我們稀土出口給美國(guó)的防務(wù)部門。我們把一個(gè)話題推向極端，美國(guó)的尖端國(guó)防工業(yè)當(dāng)中很多要用到稀土材料，而這些用稀土材料，他是從中國(guó)進(jìn)口的稀土。我們的人民解放軍所面臨的威脅，有一部分是我們的便宜系統(tǒng)造成的，這是一個(gè)極大的荒謬。那么這種荒謬必須從現(xiàn)在開(kāi)始就停止，所以從中國(guó)的稀土出口來(lái)說(shuō)，我們應(yīng)該向美國(guó)學(xué)習(xí)一件事情，就是我們要確定它的和平用途。美國(guó)對(duì)于很多國(guó)家的技術(shù)出口是有一個(gè)非軍用的這樣一個(gè)許可證的，你不能把我的技術(shù)用于你的軍隊(duì)，同樣的我們的稀土出口應(yīng)該相應(yīng)地引入同樣的規(guī)則,你不能把我們的稀土的半成品用于你的武器裝備制造。 水均益: 我們今天的主題是我們的中國(guó)的稀土要自己做主。當(dāng)然前一陣西方在指責(zé)中國(guó)，你違反WTO，你限制出口。我們商務(wù)部長(zhǎng)陳德銘有一個(gè)回應(yīng)，他說(shuō)中國(guó)的稀土出口既要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)，又要考慮保護(hù)環(huán)境和國(guó)家安全等綜合的因素，在現(xiàn)有條件下，大兩提取稀土對(duì)生態(tài)環(huán)境有很大的損害和破壞，所以中國(guó)對(duì)稀土的生產(chǎn)、開(kāi)采和貿(mào)易都實(shí)行了限制，這樣的做法符合世貿(mào)組織規(guī)則。宋先生，我們中國(guó)的稀土我們自己能做主嗎？ 中國(guó)出臺(tái)稀土產(chǎn)業(yè)調(diào)控措施出于何種考慮？ 宋曉軍: 我覺(jué)得是能做主，一個(gè)是原來(lái)70年代,就是改革開(kāi)放之后，我們重新回到世界的貿(mào)易體系之中，原來(lái)的稀土其實(shí)中國(guó)是一點(diǎn)都沒(méi)有出口的，在前三十年，后來(lái)進(jìn)入這個(gè)體系當(dāng)中，我們就開(kāi)始大量的出口，而且是各個(gè)省亂開(kāi)亂采,亂簽合同，而且造成的損失也非常大。 水均益: 沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的機(jī)制。 宋曉軍: 提取量非常低，比如一些省，咱們就不具體說(shuō)了。首先地產(chǎn)資源是國(guó)家的，國(guó)家要收地礦資源，沒(méi)有，那么這個(gè)管理我們不是說(shuō)現(xiàn)在才弄的，好幾年前國(guó)家就開(kāi)始做。一個(gè)是環(huán)境污染的問(wèn)題，第二就是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，我們正在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。比如說(shuō)我們現(xiàn)在有一些企業(yè)研制到了板卡一級(jí)的，比如說(shuō)計(jì)算機(jī)，比如說(shuō)通訊設(shè)備，像我們?nèi)A為，我們?cè)缤碛幸惶煲鲂酒@一級(jí)的東西。你們?yōu)槭裁匆米哌@個(gè)東西呢？相當(dāng)于我們種了麥子，給了你，你把它最后做成包子，再賣給我，那我自己做包子不就完了。你的導(dǎo)彈的殼體要加強(qiáng)強(qiáng)度，你可以到我這兒來(lái)加工，這是最符合自由貿(mào)易的，因?yàn)檫@是成本最低的，你的芯片能不能到我這兒來(lái)加工，不可能。他們相反他那些玩意兒還要對(duì)我們限制，那些技術(shù)。 水均益: 葉先生這個(gè)事是不是跟前一陣子國(guó)外的鐵礦石有點(diǎn)像，人家都有一個(gè)聯(lián)盟，我知道咱們現(xiàn)在自己定價(jià)的體系還不夠抱成團(tuán)。 葉海林: 而且這里面尤其有一個(gè)問(wèn)題要注意，就是我們要欲抗外鬼的時(shí)候必須要防家賊。這兩年我們稀土，把稀土礦當(dāng)做廢礦渣、水泥出口的案子太多，這樣的話即使我們有規(guī)則，將來(lái)我們?cè)谶@個(gè)問(wèn)題上也得多下監(jiān)管的功夫。要不然還會(huì)有人跟外國(guó)人勾結(jié)，利用這樣的一個(gè)監(jiān)管漏洞，整船整船地把我們的稀土礦當(dāng)做廢礦石就拿出去賣。這樣的話，我們國(guó)內(nèi)再怎么整合資源都沒(méi)有用。這是對(duì)我們來(lái)說(shuō)，這件事情就是除了在規(guī)則上，在監(jiān)管上，我們要下大力氣。 水均益: 而且定價(jià)權(quán)現(xiàn)在我們也應(yīng)該再想一想辦法，應(yīng)該更有一個(gè)系統(tǒng),有組織，起碼在中國(guó)來(lái)說(shuō)…… 并購(gòu)重組催生資本市場(chǎng)效應(yīng) 稀土產(chǎn)業(yè)通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管、并購(gòu)重組等方式的重新洗牌，令資本市場(chǎng)早早就嗅出了別樣的香味，那末資本緊隨著展開(kāi)趨之若鶩的追逐便成為了自然。 9月中旬，日本因“撞船事件”面臨中國(guó)稀土禁運(yùn)反制而惴惴不安，讓人領(lǐng)略到了稀土的“國(guó)際腕”。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月27至29日，金屬、非金屬與采礦指數(shù)連拉三陽(yáng)，漲至3300.92點(diǎn)，漲幅達(dá)4.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大盤0.38%的漲幅。而個(gè)股方面，廣晟有色（600259）、包鋼稀土（600111）、（）等表現(xiàn)不俗，頗有稀土一出，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒之范。 在國(guó)務(wù)院2009年公布的《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》中，稀土被首次列入了兼并重組的目錄，與汽車、鋼鐵、水泥等一起成為政府重點(diǎn)支持的六大集中度較低的行業(yè)，以期規(guī)范稀土行業(yè)，保護(hù)環(huán)境和資源。雖然《意見(jiàn)》中并沒(méi)有涉及稀土行業(yè)的整合計(jì)劃，但參與《2009~2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》制定的人士透露，稀土行業(yè)的兼并重組主要是分離行業(yè)的整合，計(jì)劃到2015年從目前90家左右的稀土分離企業(yè)，重組成為20家左右。目前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步成型。北方輕稀土主要由包鋼稀土主導(dǎo)，南方中重稀土主要由中國(guó)五礦集團(tuán)、江西銅業(yè)集團(tuán)等幾家企業(yè)主導(dǎo)，此外中國(guó)鋁業(yè)（）（行情，資訊）總公司、中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)等央企以及地方國(guó)有企業(yè)也在發(fā)展稀土。 稀土產(chǎn)業(yè)通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管、并購(gòu)重組等方式的重新洗牌，令資本市場(chǎng)早早就嗅出了別樣的香味，那末資本緊隨著展開(kāi)趨之若鶩的追逐便成為了自然。 稀土遭爆炒 基金無(wú)利不早圖 在資本市場(chǎng)上，基金向來(lái)是善趕早場(chǎng)的好學(xué)生。這場(chǎng)針對(duì)稀土的逐利游戲中，基金更是不甘人后，也毫不示弱，已然吹響了來(lái)勢(shì)洶洶的集結(jié)號(hào)。 根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，15只稀土股中，共有22只基金新進(jìn)。如增長(zhǎng)在二季度新進(jìn)500萬(wàn)股廣晟有色（600259），持股比例占流通股比的4.49%；華夏盛世精選和國(guó)投瑞銀創(chuàng)也是二季度新進(jìn)包鋼稀土（600111），加上此前進(jìn)駐的增長(zhǎng)等，目前共有7只基金在其前十大流通股東中。另有20只基金于二季度加倉(cāng)，如申萬(wàn)巴黎加碼（）258.7萬(wàn)股；而易方達(dá)深證100、融通深證100、、易方達(dá)滬深300則分別于二季度加倉(cāng)98.19萬(wàn)股、28.05萬(wàn)股、8.59萬(wàn)股、26.02萬(wàn)股（）。 并非稀土強(qiáng)大的電磁屬性引得眾多基金集結(jié)屯兵，皆因基金無(wú)法拒絕稀土美麗的重組誘惑，國(guó)家希望通過(guò)兼并、聯(lián)合和重組等方式，逐漸構(gòu)建以若干大型企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)的稀土產(chǎn)業(yè)格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度、走集約化發(fā)展的道路。工信部總工程師朱宏任對(duì)此表示，為什么特別強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)稀土等行業(yè)的兼并重組，主要是因?yàn)槲覈?guó)一些行業(yè)存在著重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)集中度低、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱等問(wèn)題。這些行業(yè)需要具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，企業(yè)也需要達(dá)到一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模才會(huì)更富經(jīng)濟(jì)效率，才有利于發(fā)揮示范效應(yīng)。 基金如此趕早場(chǎng)，當(dāng)然是要圖功而返。根據(jù)稀土行業(yè)研究報(bào)告顯示，這些“埋下重金”的基金目前已斬獲不菲，對(duì)比大盤7月1日至9月28日收盤僅漲9.57%的現(xiàn)狀，稀土板塊中漲勢(shì)最弱的津?yàn)I發(fā)展也收獲了17.66%，而最高漲幅如橫店?yáng)|磁，竟有116.61%的累計(jì)收益，平均下來(lái)15只股7月至今漲了66%。有關(guān)專業(yè)研究人士認(rèn)為，稀土板塊除了深得政府支持外，時(shí)間點(diǎn)上也臨近重組窗口期，9月以來(lái)共有21家公司先后發(fā)布重組預(yù)案，而8月僅有30家，9月份剛過(guò)8個(gè)交易日就有20多家公司公布重組相關(guān)的公告，上市公司兼并重組升溫的趨勢(shì)或?qū)⒁齺?lái)更多投資資本的跟進(jìn)。 中鋁進(jìn)軍江西稀土再掀熱潮 滬深兩市的稀土概念股票最近兩個(gè)交易日再次燃起上漲激情，背后助推因素或是中國(guó)鋁業(yè)公司進(jìn)軍江西稀土。 26日，在江西南昌舉辦的第五屆中國(guó)中部投資貿(mào)易博覽會(huì)“六省與央企項(xiàng)目對(duì)接會(huì)”上，中國(guó)鋁業(yè)公司與江西省國(guó)資委簽署了《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》。中國(guó)鋁業(yè)公司將以增資擴(kuò)股方式對(duì)江鎢控股集團(tuán)進(jìn)行出資，成為其控股股東。根據(jù)協(xié)議，根據(jù)此次簽署的協(xié)議，中國(guó)鋁業(yè)公司將在戰(zhàn)略上全面重組江鎢，三年的時(shí)間投入100億元，著力發(fā)展深加工項(xiàng)目，在三到五年內(nèi)上使江鎢銷售收入達(dá)到500億元。 就是這個(gè)中國(guó)鋁業(yè)公司進(jìn)軍江西稀土，擬投資百億元的消息，再次點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)稀土的激情。中國(guó)鋁業(yè)、章源鎢業(yè)、廣晟有色、包鋼稀土聯(lián)袂上漲。 稀土概念股魚龍混雜 稀土具有獨(dú)特的光、電、磁、熱等物理和化學(xué)特性，稀土新材料廣泛運(yùn)用于電子、信息、通訊、汽車、能源、航天航空等高科技領(lǐng)域。中國(guó)稀土儲(chǔ)量世界第一，全球95%的稀土產(chǎn)自中國(guó)。但是，中國(guó)稀土價(jià)格一直因行業(yè)過(guò)度開(kāi)采而長(zhǎng)期在低谷徘徊。2009年，國(guó)家再度提出整合稀土行業(yè)，并提出收儲(chǔ)策略，稀土價(jià)格開(kāi)始發(fā)飆，如氧化鐠釹價(jià)格由2008年底的每噸5萬(wàn)元左右，上漲至最近的22萬(wàn)元/噸。期間，包鋼稀土股價(jià)由2008年12月份的不足6元/股，漲至77元/股，不到2年翻10倍。 有分析人士認(rèn)為，稀土是中國(guó)的戰(zhàn)略物資。當(dāng)前國(guó)際大宗商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上有定價(jià)話語(yǔ)權(quán)的商品很少。中國(guó)稀土儲(chǔ)量較多產(chǎn)量較大，稀土價(jià)格上漲，符合中國(guó)國(guó)家利益。資本市場(chǎng)在這一氣氛影響下，不斷推高相關(guān)稀土上市公司價(jià)格。 不過(guò)，細(xì)細(xì)分析，有的稀土概念上市公司或是濫竽充數(shù)。上市公司中國(guó)鋁業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁行業(yè)。而此次收購(gòu)江鎢控股集團(tuán)的，為中國(guó)鋁業(yè)的母公司即中國(guó)鋁業(yè)公司。母公司未來(lái)是否將江鎢股權(quán)注入，仍是個(gè)未知數(shù)，即便注入，屆時(shí)稀土價(jià)格如何也是未知數(shù)。還有一個(gè)不容忽視的問(wèn)題，江西稀土采礦權(quán)基本上為贛州稀土礦業(yè)有限公司控制，江鎢控股集團(tuán)所從事的主要是稀土深加工。稀土深加工是一個(gè)開(kāi)放的投資領(lǐng)域，對(duì)技術(shù)要求很高。與國(guó)外相比，中國(guó)稀土深加工技術(shù)有較大差距。是國(guó)內(nèi)稀土深加工最強(qiáng)的企業(yè)，但2010年中期，它的毛利率約26%，遠(yuǎn)不及包鋼稀土48%的毛利率。 稀土重組序幕拉開(kāi) 券商看好三股 近日，中國(guó)鋁業(yè)高調(diào)進(jìn)軍江西稀土業(yè)，如何看待這一事件對(duì)行業(yè)的影響？本網(wǎng)采訪了有色金屬行業(yè)研究員關(guān)健鑫。 關(guān)健鑫表示，中國(guó)鋁業(yè)公司進(jìn)軍江西稀土行業(yè)，擬向江鎢集團(tuán)增資百億元的消息，再次點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)稀土的激情，旗下上市公司中國(guó)鋁業(yè)連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，并且?guī)?dòng)相關(guān)稀土股繼續(xù)上漲。他表示，稀土元素被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，尤其是在汽車及新材料等領(lǐng)域，已成為不可或缺的“新”金屬資源，不僅如此，其在國(guó)防軍工領(lǐng)域的戰(zhàn)略價(jià)值更大。此次，中國(guó)鋁業(yè)公司入贛爭(zhēng)奪的稀土資源，將使得江西境內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)更加集中，同時(shí)“國(guó)家隊(duì)”跑步進(jìn)軍稀土行業(yè)，也預(yù)示著國(guó)家對(duì)于稀土行業(yè)兼并重組的決心和態(tài)度。 他認(rèn)為，自2009年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)的一系列行業(yè)政策促使稀土價(jià)格得到了一個(gè)理性的回歸，如氧化鐠釹價(jià)格由2008年以來(lái)已上漲四倍之多。今后國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)的掌控力度會(huì)越來(lái)越嚴(yán)厲，不僅要將絕大部分資源掌握在“國(guó)家隊(duì)”中，更要實(shí)現(xiàn)稀土資源“為我所用、物有所值”的戰(zhàn)略目標(biāo)，目前稀土類公司普遍漲幅偏大，投資者可耐心等待回落后的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，重點(diǎn)可以關(guān)注中色股份（000758）、包鋼稀土（600111）、廈門鎢業(yè)（600549）的投資機(jī)會(huì)。 廣晟有色(600259) 公司公告，2010年9月29日以通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)2010年第三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于公司控股子公司江西廣晟稀土有限責(zé)任公司托管經(jīng)營(yíng)萬(wàn)安縣稀土礦(擁有稀土采礦許可證，核定礦界內(nèi)的稀土資源已基本采掘完畢。據(jù)推測(cè)，萬(wàn)安縣境內(nèi)其他區(qū)域可能蘊(yùn)藏稀土資源。 江西廣晟與江西萬(wàn)安縣工業(yè)和信息化委員會(huì)訂立了有關(guān)協(xié)議書，雙方商定：經(jīng)萬(wàn)安縣人民政府授權(quán)同意，工業(yè)信息委將其下屬企業(yè)萬(wàn)安稀土礦交由江西廣晟托管經(jīng)營(yíng)，期限三年(即2010年9月20日至2013年9月19日)，江西廣晟每年支付縣政府50萬(wàn)元人民幣。 公司是廣東唯一合法的稀土采礦企業(yè)，先后成立、收購(gòu)了8家稀土類企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)稀土分離最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。公司現(xiàn)已擁有2張采礦權(quán)證，稀土保有儲(chǔ)量713.15萬(wàn)噸，還將通過(guò)收購(gòu)取得2張采礦權(quán)證，從而控制廣東省內(nèi)目前僅有的4張采礦權(quán)證，構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司的資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，綜合實(shí)力雄厚，具備強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)地位。 中色股份（000758） 公司是上下游一體化的鋅生產(chǎn)商和中國(guó)領(lǐng)先的有色金屬工程承包商，同時(shí)還是中國(guó)南方主要的稀土分離企業(yè)。公司的廣東新豐7000噸稀土分離項(xiàng)目環(huán)保審批可獲得突性進(jìn)展，該項(xiàng)目建成后公司稀土分離能力將增加2.3倍，并可能成為新豐縣稀土合法采礦證的有力競(jìng)爭(zhēng)者。母公司中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)是國(guó)資委直接管理的央企之一，在國(guó)資委央企重組整合的壓力下，有可能將大量的銅、鎳等基本金屬資源甚至黃金資源注入中色股份。 預(yù)計(jì)2010-2012 年EPS 分別為0.08 元、0.52元和0.77 元。 包鋼稀土（600111） 公司已經(jīng)成為北方稀土事實(shí)上的壟斷者，公司又出資2.3億元分別入股三家江西贛州地區(qū)的稀土分離和深加工企業(yè)。贛州是我國(guó)重離子型稀土的主要產(chǎn)地(占全國(guó)儲(chǔ)量40%),但采礦證已經(jīng)被當(dāng)?shù)卣刂?入股這三家稀土加工企業(yè)是一種變相獲得重離子型稀土礦的方法,主要目的是為了獲取北方輕稀土中所沒(méi)有的鏑與鋱,同時(shí)也得以進(jìn)入南方稀土市場(chǎng)。 公司以開(kāi)發(fā)利用世界上稀土儲(chǔ)量最豐富的白云鄂博稀土資源為主要業(yè)務(wù)，擁有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)；已經(jīng)形成了完善的稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，擁有從稀土選礦、冶煉、分離、科研、深加工到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，是中國(guó)乃至世界上最大的稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國(guó)稀土行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司聯(lián)合部分子公司及其它企業(yè)組建了內(nèi)蒙古包鋼稀土國(guó)際貿(mào)易有限公司，對(duì)以白云鄂博礦為原料的稀土氧化物、稀土金屬實(shí)施統(tǒng)一收購(gòu)、定向銷售，進(jìn)一步延伸了公司對(duì)稀土行業(yè)的資源控制力，對(duì)公司及整個(gè)北方稀土行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。國(guó)家出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》及其他節(jié)能減排的政策，將為公司的釹鐵硼、貯氫合金粉、熒光級(jí)氧化銪等產(chǎn)業(yè)鏈提供進(jìn)一步的發(fā)展壯大空間。 廈門鎢業(yè)（600549） 公司上半年鎢鉬等有色金屬制品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)129.85%，能源新材料營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)189.40%。公司背靠五礦集團(tuán)，保有A股公司中第一大鎢礦儲(chǔ)量，同時(shí)是福建省稀土資源的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，并有進(jìn)一步成為省內(nèi)稀土整合者的可能。 公司掌握全球最先進(jìn)的鎢及炭化鎢粉料技術(shù)，是世界上最好的硬質(zhì)合金坯料和鎢材料制造商之一，世界原鎢消耗量25%來(lái)自廈門鎢業(yè)。目前公司在高端硬質(zhì)合金等鎢深加工產(chǎn)品方面的技術(shù)儲(chǔ)備在不斷豐富，未來(lái)鎢深加工產(chǎn)品，特別是硬質(zhì)合金產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級(jí)成為未來(lái)主要發(fā)展重心。未來(lái)3-5年公司高端硬質(zhì)合金制品產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)較快復(fù)合增長(zhǎng)率，硬質(zhì)合金整體產(chǎn)品毛利率將提升至35%以上。 此外，稀土新材料有望成為新的業(yè)績(jī)亮點(diǎn)。目前公司稀土產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完成上下游布局，長(zhǎng)汀離子型稀土礦權(quán)已報(bào)國(guó)土資源部審批，預(yù)計(jì)采礦權(quán)落實(shí)后建設(shè)規(guī)模可達(dá)1500噸/年。假設(shè)按照目前氧化物綜合售價(jià)12萬(wàn)元/噸測(cè)算，每年可為公司貢獻(xiàn)0.15元,業(yè)績(jī)?cè)龊?5%以上。公司鎳氫合金和鈷酸鋰產(chǎn)品技術(shù)逐步穩(wěn)定,擬建設(shè)1000噸磁性材料生產(chǎn)線,三基色熒光粉項(xiàng)目也已在推進(jìn)中。隨著新能源汽車、節(jié)能燈推廣應(yīng)用,公司新材料板塊將更快分享需求成長(zhǎng)。 (責(zé)任編輯：盧超) |
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